越秀金控百亿重组方案面临调整

受再融资新政影响,越秀金控(000987.SZ)百亿重组方案亦面临调整。

2月26日晚间,越秀金控发布公告称,由于中国证监会发布《上市公司非公开发行股票实施细则》的修订及相关规定的影响,公司于2月26日与6名特定投资者签署《股份认购协议书之解除协议》,除广州越企、广州越卓、佳银资产、贯弘长河之外的其他6名特定投资者不作为认购方;并调减配套融资规模,由不超过50亿元调整为不超过28.4亿元,募资缩水逾20亿元,达21.6亿元。

根据公司原资产重组草案,公司拟发行股份并支付现金购买广州证券32.765%股权,本次交易对价62.64亿元,其中,向广州恒运等六名交易对方发行4.38亿股,13.16元/股,共计57.64亿元,向广州恒运支付现金5亿元。

此外,向广州越企等十名投资者发行股份募集配套资金,发行3.80亿股, 发行价格为13.16元/股,共计50亿元。其中,5亿元用于支付现金对价,剩余部分用于补充广州证券资本金和支付中介机构费用。本次交易完成后,越秀金控将直接和间接持有广州证券100%的股权。

“根据再融资新政,公司重大资产重组其他条件都符合,只需要按照新规调整交易的定价基准日,并重新确定认购投资者。”2月27日,越秀金控证券部有关人士回应称。

对此,上述越秀金控证券部有关人士强调,公司重大资产重组方案仍在按原计划进行。公司有关负责人已经去北京递交方案去了。“因为公司只是调整了配套募集资金部分内容,不构成重大调整,公司不需要再行召开临时股东大会进行审议,董事会决议通过之后,公司重组进程可以继续往前推进。”该人士如是说。

根据原方案,公司拟向广州越企、广州越卓、铁路基金、信达证券、广州传媒、温氏投资、九泰基金、佳银资产、绿联君和基金、贯弘长河等10名特定投资者定增发行募集不超过50亿元元配套资金,其中5亿元用于支付收购标的资产的现金对价,剩余部分用于补充广州证券资本金和支付本次交易的中介机构费用,不足部分用自有资金补充。

新的调整方案表明,三年期配融投资者仅剩下4名,即广州越企、广州越卓、佳银资产、贯弘长河,融资金额调减为28.4亿元,相较此前缩减逾20亿元。其中,广州越企、广州越卓两家公司系关联公司,而余下选择坚守的两家非关联公司认购额也分别降至2亿元的认购。

在多位投资人退出背后,该人士则表示,“主要是证监会再融资新政下发比较突然,新规出来的时间很急、很仓促。而且,公司重组方案调整也比较急。经双方协商之后,大家可能觉得还是先退出来观望一阵子,以后有其他的机会再参与进来。”