Snap昨日确定了IPO 发行价为17美元

北京时间3月2日凌晨消息,据有媒体报道,一名熟知内情的消息人士透露,人气颇高的“阅后即焚”通信应用Snapchat的母公司Snap Inc.周三确定了IPO(首次公开招股)发行价,这一发行价超过了该公司此前设定的IPO定价区间的上限,从而使其筹资额上升至34亿美元,原因是尽管该公司尚未盈利和不提供投票权的问题令人担忧,但投资者仍积极投身于这项多年以来最热门的科技公司IPO交易。

消息人士称,Snap将IPO发行价确定为每股17美元,其市值因此将可达到240亿美元左右,相当于竞争对手Twitter的一倍以上,并将使其成为自Facebook在2012年上市以来规模最大的美国科技公司IPO交易。在此以前,这家公司设定的每股14美元到16美元的IPO发行价区间意味着其估值目标在195亿美元到223亿美元之间。

该消息人士还透露,Snap股票获得了十倍以上的超额认购,并表示该公司原本可将IPO发行价最高定在每股19美元,但Snap希望将重点放在吸引共同基金作为其长期投资者的问题上,而非吸引可能会迅速出售持股的对冲基金。

这位消息人士要求匿名,因为此事现在还是保密的。Snap则拒绝就此消息置评。

对于备受青少年用户喜爱的这个社交媒体应用来说,此次IPO交易可以说是对投资者兴趣的第一次“测试”。然而,尽管Snapchat在年轻用户的心目中是很“酷”的一款通信应用,但其在盈利方面仍旧面临着挑战。

去年,Snap的营收同比增长了近七倍,但其净亏损却扩大了38%。Snap正面临着来自于Facebook等规模更大的竞争对手的压力,同时其用户增长的速度也已经开始放缓。

Snap选择在这个时候IPO上市对该公司来说是颇为有利的。在2016年,科技公司IPO市场陷入了失速状态,创下了此类交易自2008年以来的最差年度表现。而与此同时,投资者则渴望获得新的投资机会。Snap的IPO交易可能会鼓励其他一些所谓的“独角兽”公司也寻求挂牌上市,这些科技创业公司在私募市场的估值都已达到了10亿美元或更高。

虽然Snap并不向投资者提供有投票权的股票,这对一项IPO交易来说可以说是空前的,但投资者还是蜂拥而来。在此以前,基金经理人有关企业治理的忧虑情绪一直都在加深,他们希望能通过持有具备投票权的股票来获得对公司高管的影响力。

Snap股票将于周四在纽约证券交易所(NYSE)正式挂牌交易,代码为“SNAP”。