本周A股遭遇调整 周期股集体“变脸”
连续上涨后周期股“变脸”,本周A股遭遇调整。而以新经济为代表的创业板则表现强势,市场风格是否转换备受关注。
值得一提的是,第十五届中国国际软件合作洽谈会暨2017数字世界博览会本周在成都举行,“一带一路”、网络安全空间、虚拟现实、人工智能、“互联网+”、物联网、大数据等新经济类上市公司吸引了市场目光。分析人士认为,在当前宏观经济大背景下,新兴行业依然是创新活力最强的板块,投资者可关注相关上市公司的投资机遇。
在连续七周的上涨后,本周A股迎来调整。昨日,钢铁、有色、煤炭等周期股全面暴跌,在此之下上证指数下跌1.63%,创出去年12月12日以来的单日最大跌幅。不过,在周期股“变脸”的同时,新兴产业则强势崛起,市场跷跷板效应明显。在指数巨震后,市场是否风格转换,“创蓝筹”能否接力上涨引人关注。
周期股集体“变脸”
A股或风格转换
沪指退守3200点周期股集体暴跌
继周四沪指重挫之后,昨日沪指再度大跌,截至收盘,沪指报3208.54点,跌1.63%,创出今年以来最大单日跌幅。而酿成这一惨剧的不是其他,正是连日以来,开启飙涨模式的“周期股”。盘面上,跌幅榜上靠前的是稀有金属、钢铁、煤炭、化学原料等资源类周期股。
钢铁板块跌幅居前,韶钢松山、方大特钢、柳钢股份、南钢股份、新钢股份等股跌停,鞍钢股份、太钢不锈和马钢股份等个股跌幅均超过7%;电解铝板块也全线下跌,常铝股份、云铝股份跌停,中国铝业、南山铝业和明泰铝业等个股跌幅均超过7%;小金属板块也是下跌重灾区。煤炭股也全线下行,恒源煤电、昊华能源跌停、阳泉煤业、兖州煤业、兰花科创、西山煤电、潞安环能等跌幅均超过7%。值得一提的是,周期股的龙头大哥——方大炭素在上周五(8月4日)“倒台”了。广州万隆此前表示,从历史走势来看,每一波行情中龙头所代表的前瞻性意义是不可替代的,随着方大炭素神话破灭,周期股短期筑顶的嫌疑较大。
对于周期股的后市,中航证券表示,沪指昨日的下跌与7月17日有所不同,主板前期核心热点全面回落,标志着主板行情将告一段落,后期市场经过一段的整理后,将重新诞生新的热点,不过短期内还是要多看少动。中证投资也指出,市场中的周期股是前期短线资金抱团的重点,当前遭遇资金集体获利回吐,短线风险较大。
新兴产业崛起
“创蓝筹”接力上涨
尽管昨日A股创出年内最大跌幅,但创业板表现却相对强势。创业板指数在经历了长达一年半的漫漫熊途之后,近期出现明显的复苏迹象,7月18日以来累计上涨6%,领涨A股三大指数。个股方面,资金遵循着“以大为美”的选股逻辑,纷纷介入创业板蓝筹股,其中,多只所属行业景气度快速提升的个股市场表现尤为突出。数据显示,创业板总市值排名前十的个股中,除了连续停牌的乐视网外,剩余9只个股本月以来全部录得上涨。其中,东方财富、智飞生物累计涨幅超过12%,温氏股份、碧水源涨幅超过7%,次新股华大基因上市之后收出19连板,目前总市值达到436.83亿元,在创业板中排名第七。
对于创业板后市表现,机构也普遍看好。业内人士表示,今年以来蓝筹股整体表现突出并受到市场高度关注,而创业板中也有自己的蓝筹标的,有机构形象地称其为“创蓝筹”。分析人士表示,随着风险的不断释放,“创蓝筹”的配置价值愈发显现。山西证券表示,创业板指数由于前期跌幅较深,目前具有一定反弹趋势,建议密切关注创业板指数走势,寻找右侧买入、布局的机会。随着半年报业绩密集披露,创业板中的真成长股迎来布局良机,建议重点关注估值较低、内生增长确定性高的细分行业龙头白马股。西南证券认为,创业板的相对估值已经下降到了历史底部区间。当前基金对创业板的相对配置已经回归到接近2012年的水平,处于异常低配的状态。从产业角度看,新一轮产业革命正在酝酿中,人工智能+物联网的新一轮技术革命已经初见雏形,成长型公司有望迎来新的产业机遇与发展空间。
以软件为代表的信息网络技术,正在驱动分享经济、平台经济、算法经济、数字经济等新业态快速成长。而成都作为中国首批中西部地区唯一的软件名城,在中国软件产业版图上占有重要的位置。十多年来,成都信息服务业和软件始终保持着快速发展的势头。在此背景下,成都本土上市的软件信息企业也迎来了发展良机。
软件信息产业加速发展
成都本土上市公司迎来机遇
产业规模迈上3000亿元台阶
在本次软洽会上,成都发布多个行业研究报告,软件服务业已成成都发展最快的战略性新兴产业之一,成都软件公司前景广阔。
《2016年度成都市软件和信息技术服务业发展报告》显示,作为我国中西部地区软件服务业发展的领军标杆城市,成都在全国软件产业版图上占据着举足轻重的地位,去年全市软件服务业规模居15个副省级城市第五位。软件服务业已经成为成都发展最快、渗透性最强的战略性新兴产业之一,是成都经济社会的支柱型产业。2016年全市软件服务业创新能力不断增强,产业实力稳步增强,产业规模迈上3000亿元台阶。
《成都市软件服务业海外发展研究报告》则指出,与国内城市相比,成都市软件与信息产业具有重点领域的优势较为明显、软件园区内的企业规模较大、人均软件业收入较高、产业规模和增速位居前列、产业集聚度较高等特点。随着“一带一路”的推进,成都软件信息产业将会在跨境电子商务领域、通信信息领域、交通基础软件领域、适合国际化领域和软件外包领域形成新的增长点,带动成都乃至全川的软件信息产业迈向新的高点。人才方面,《中国·成都软件与信息服务产业2017版人力资源蓝皮书》显示,电子科技大学、四川大学、西南交通大学等高校为成都软件类人才提供了源源不断的支撑,人才优势明显。《2016美世互联网整体薪酬调研》中2016成都互联网行业数据库显示,互联网企业总部所在城市分布情况中,成都仅次于北京、上海,成为全国第三大互联网企业总部所在城市。
软件信息上市公司
已成川股主力军
截至目前,四川上市公司总数已经达到113家,分行业来看软件信息上市公司已成川股主力军。这些战略性新兴产业的发展,有力地助推了传统产业转型升级。统计显示,截至2016年底,成都市软件服务业企业中,已有长城动漫、海特高新、川大智胜、卫士通、三泰控股、汇源光通信、久远银海、天一科技、鹏博士、博瑞传播10家企业在主板上市,振芯科技、银河磁体、创意信息、迅游科技、中光防雷、运达科技、厚普股份、新易盛、佳发安泰、金亚科技10家企业在创业板上市,登陆新三板的成都本土企业更是多达94家。
2016年(第15届)中国软件业务收入前百家企业名录中,四川省通信产业服务有限公司、四川九洲电器集团有限责任公司赫然在列;2016年中国互联网企业100强名录中,鹏博士电信传媒集团股份有限公司、四川省艾普网络股份有限公司入围;而在2016年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业名录中,四川省通信产业服务有限公司、四川九洲电器集团有限责任公司也榜上有名。
在当前宏观经济的大背景下,新兴行业依然是创新活力最强的板块。正在举行的第十五届中国国际软件合作洽谈会中,虚拟现实、人工智能、物联网等热点话题成为各方关注的焦点。在此之下,投资者可关注相关上市公司的投资机遇。
新兴行业有潜力
两板块或成市场热点
虚拟现实川大智胜走在前面
如果说众多穿戴设备公司上市使2016年成为虚拟现实“元年”,2017年虚拟现实则受到了更多关注。随着Facebook收购Oculus,索尼投入Morpheus设备、HTC携手三星共探VR等一系列事件的发生,虚拟现实技术越来越引发各界关注和重视。
A股涉及虚拟现实概念股票共64只,其中暴风集团、川大智胜、歌尔声学等知名度较高。暴风集团子公司暴风魔镜更是拥有国内顶尖的虚拟现实技术的研发团队,推出了国内第一款头戴式显示器设备。在川股当中,不少公司也涉足这一行业。其中,创维数字发布了一款分体式VR头盔,操作系统由创维数字和腾讯合作开发,内容由双方合作的游戏机盒子miniStation支撑,以游戏为主,加上视频内容,面向中轻度游戏玩家。公司方面称,除了现有业务外,将集中优势资源推广miniStation微游戏机市场,打造高端游戏主机品牌,进军虚拟现实领域,开展游戏、视频与音乐等服务业务。
此外,川大智胜也涉足虚拟现实。根据此前公告显示,该公司已主要针对非穿戴式系统开始VR(虚拟现实)产业链布局,原来的虚拟现实技术目前主要用于航空和空管上。从去年开始,已有面向科普和教育的产品,VR科普体验中心建设也在进行中,预计将于年底试运行,计划采取付费体验的模式,根据川大智胜此前公告,VR科普体验中心将以其自己研发的虚拟现实产品为主,面向中小学生进行科普教育。
人工智能
或成市场新热点
今年以来,人工智能加速推进。近期,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,其后中国人工智能大会在杭州召开,7月27日国务院提出要深入实施新一代人工智能等重大举措。
在川股当中,川大智胜也有涉足。该公司高精度三维人脸照相机和人脸自动识别产品属公司2015年11月定向增发项目之一,计划开发期三年,目前已取得重大突破,并开始取得经济效益。据悉,公司新开发的小型高精度三维人脸照相机,其体积和成本价格与国外同类产品相近,测量精度却高出几倍,已经达到国际领先水平。目前,人脸识别产品处在示范阶段,经过前期的示范应用,产品将不断完善。
在行业迎来快速发展风口的当下,相关上市公司也受到市场的一致看好。安信证券研究报告指出,产业链上,从芯片到互联网几乎所有的行业巨头都正在把重心从“互联网”转向“人工智能”。具体到资本市场上,建议投资者关注康力电梯、科大智能、绿景控股、蓝色光标等个股。财富证券认为,AI投资将以“AI+行业”的方式展开,建议关注AI应用场景较为成熟且需求强烈的领域,如安防、语音识别、医疗、智慧城市、金融等领域。关注标的包括:科大讯飞(AI+语音识别)、海康威视(AI+安防)、思创医惠(AI+医疗)、同花顺(AI+金融)、佳都科技(AI+智慧城市)等。
