*ST金瑞拟183亿 注入五矿旗下金融资产

*ST金瑞6月7日晚公告,拟以10.15元/股发行共计约18.07亿股,合计作价183.36亿元,收购间接控股股东中国五矿股份有限公司等持有的五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.3965%股权和五矿经易期货10.40%股权。交易完成后,公司业务范围将涵盖金融业务,成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。公司股票6月8日复牌。

同时,公司拟采用锁价发行的方式向中海集运、华宝证券、中建资本控股、平安置业、前海开源基金、颐和银丰、招商财富、招商证券(600999)资管、中信证券(600030)和兴业全球(340006)基金10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过150亿元,拟用于通过五矿资本增资补充其下属的五矿信托、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货资本金,以及补充流动资金等。

上述交易完成后,中国五矿持有公司股份17.45亿股,持股比例为46.70%,公司控股股东将由中国五矿的全资子公司长沙矿冶院变更为五矿股份,公司实际控制人仍为国务院国资委,本次交易不会导致上市公司控制权变更,故本次交易不构成借壳上市。

根据公告,此次交易中,五矿资本100%股权预估值为177.07亿元;五矿信托1.86%股权预估值为1.77亿元;五矿证券3.3966%股权预估值为8834.57万元;五矿经易期货10.40%股权预估值为3.64亿元。

五矿资本为控股型公司,主要经营长期性股权投资业务以及自营投资业务。本次交易完成后,金瑞科技(600390)将持有五矿资本100%股权,通过五矿资本间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99.00%股权,以及五矿资本其他下属相关金融企业股权。通过此次资产注入,将实现中国五矿旗下的金融资产证券化,为国企改革的推进树立标杆。